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包裝印刷行業(yè)——競(jìng)爭(zhēng)加劇格局明顯

發(fā)布日期:2017-02-20 10:23:38

    包裝印刷行業(yè)作為重要的中游行業(yè),其產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的格局非常明顯。從行業(yè)近年發(fā)展來(lái)看,我國(guó)包裝印刷行業(yè)形成了萬(wàn)億市場(chǎng)規(guī)模。近十年來(lái),我國(guó)包裝工業(yè)總產(chǎn)值從20022,500多億元,到2009年突破1萬(wàn)億元,超過(guò)日本,成為僅次于美國(guó)的世界第二包裝大國(guó)。2016年國(guó)內(nèi)包裝工業(yè)總產(chǎn)值完成接近2萬(wàn)億元,包裝行業(yè)社會(huì)需求量大、科技含量日益提高,已經(jīng)成為對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有重要影響力的重要產(chǎn)業(yè)。與此同時(shí),行業(yè)公司競(jìng)爭(zhēng)也呈現(xiàn)加劇分化發(fā)展特征較為明顯。


1:包裝印刷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況



從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看,上游造紙、設(shè)備制造業(yè),下游銜接IT電子、食品飲料等行業(yè)。上游原料以塑料、設(shè)備、廢紙和木漿為主,而下游行業(yè)中IT電子、食品飲料產(chǎn)品需求較大。目前A股市場(chǎng)上包裝印刷行業(yè)的上市公司為31家,其體量相對(duì)其它行業(yè)而言并不算大。如果對(duì)比行業(yè)內(nèi)公司業(yè)績(jī)來(lái)看,其分化的特征則非常明顯。

對(duì)A股相關(guān)公司進(jìn)行觀察發(fā)現(xiàn),包裝印刷行業(yè)雖然上市公司數(shù)量較少,但目前所體現(xiàn)的虧損類公司僅為2家,上市行業(yè)虧損面僅為6%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于煤炭、鋼鐵等傳統(tǒng)行業(yè),但業(yè)績(jī)分化卻非常明顯。這一方面表明近年包裝印刷行業(yè)總體發(fā)展的現(xiàn)狀,同時(shí),也顯示了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)所帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)差異化體現(xiàn)。

【產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍較廣闊】從包裝印刷行業(yè)發(fā)展來(lái)看,由于其社會(huì)需求方面拉動(dòng)及不斷體現(xiàn),其總體發(fā)展依然可期。研究認(rèn)為,當(dāng)今社會(huì)已發(fā)展到任何產(chǎn)品均有包裝的現(xiàn)實(shí)階段,包裝就有印刷的體現(xiàn)。從新領(lǐng)域與技術(shù)的包裝來(lái)看,云印刷和互聯(lián)網(wǎng)包裝正在成為包裝印刷行業(yè)變革的重要方向,它有效解決了包裝行業(yè)分散的突出矛盾?;ヂ?lián)網(wǎng)包裝將產(chǎn)業(yè)鏈條上各方主體連結(jié)至同一個(gè)平臺(tái),信息化、大數(shù)據(jù)、智能化生產(chǎn)將大幅提高運(yùn)營(yíng)效率、降低成本,為客戶提供快速便捷、價(jià)格低廉、優(yōu)質(zhì)的一體化服務(wù)。但與此同時(shí),我們研究認(rèn)為,網(wǎng)絡(luò)廣告的沖擊也非常明顯。包裝印刷產(chǎn)業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化將掀起巨變,行業(yè)整合正迎來(lái)新的力量。

2:2009-2016年期間印刷業(yè)固定資產(chǎn)投資運(yùn)行情況



從上述運(yùn)行軌跡來(lái)看,近幾年,印刷行業(yè)固定資產(chǎn)投資呈現(xiàn)上升趨勢(shì),但其增長(zhǎng)卻出現(xiàn)逐漸下滑現(xiàn)象,顯示行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化。 如果我們將行業(yè)需求進(jìn)行展述來(lái)看,實(shí)際上包裝印刷業(yè)面臨的發(fā)展依然明顯,我們以化妝業(yè)零售業(yè)發(fā)展來(lái)進(jìn)行一個(gè)圖文說(shuō)明。

3:2000年以來(lái)國(guó)內(nèi)化妝品零售情況


目前我國(guó)人均國(guó)民生產(chǎn)總值不斷上升,人民生活水平不斷提高,這些都有利于各類企業(yè)在提供產(chǎn)品時(shí),實(shí)現(xiàn)印刷包裝方面的需要,這也是筆者認(rèn)為行業(yè)總體依然面臨較好發(fā)展空間的部分重要支撐依據(jù)。

4:2009-2016年印刷品進(jìn)出口數(shù)量變動(dòng)情況



【行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇】如果我們將目前31家包裝印刷類上市公司進(jìn)行總體分析來(lái)看,其行業(yè)公司也面臨著業(yè)績(jī)參差不齊、總體估值過(guò)高的問(wèn)題,而部分經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的變化顯示的起伏,顯示行業(yè)內(nèi)公司的競(jìng)爭(zhēng)較為明顯。

1、行業(yè)總體估值相對(duì)較高

31家公司來(lái)看,目前20PE以下的公司僅有一家,而大多超過(guò)了50倍以上的估值,12家企業(yè)的市盈率在100倍以上,這也顯示出A股中此行業(yè)公司估值過(guò)高的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。

5:包裝印刷行業(yè)公司總體估值近年情況



2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看,31家行業(yè)內(nèi)上市公司體現(xiàn)了差異化的業(yè)績(jī)分化現(xiàn)狀,應(yīng)該說(shuō)這些都是行業(yè)內(nèi)具有一定經(jīng)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè),如果上市公司層面體現(xiàn)較大的業(yè)績(jī)分化,那么非上市公司的總體經(jīng)營(yíng)體現(xiàn)的競(jìng)爭(zhēng)也將更為明顯。比如從毛利率與凈利率角度來(lái)看,目前上市公司層面總體毛利率在23%左右,而凈利潤(rùn)率在6%,相對(duì)于2008年的高峰均出現(xiàn)一定程度的回落。

6:部分行業(yè)內(nèi)上市公司毛利率水平情況



總體來(lái)看,中國(guó)包裝業(yè)正在向包裝強(qiáng)國(guó)邁進(jìn),而行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多,競(jìng)爭(zhēng)加劇的格局非常明顯。研究認(rèn)為,“十三五”時(shí)期,包裝行業(yè)將重點(diǎn)發(fā)展綠色包裝、智能包裝、安全包裝等六大工程,推進(jìn)包裝工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、綠色發(fā)展,打造包裝經(jīng)濟(jì)升級(jí)版,實(shí)現(xiàn)行業(yè)由大到強(qiáng)的實(shí)質(zhì)性轉(zhuǎn)變。從行業(yè)發(fā)展空間來(lái)看,依然具有一定的發(fā)展空間,但從產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特別是行業(yè)內(nèi)公司競(jìng)爭(zhēng)的變化來(lái)看,將形成激烈競(jìng)爭(zhēng)的格局,部分落后企業(yè)或?qū)⑻蕴?,而技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯、注重股東回報(bào)且能夠切入新技術(shù)包裝、打開(kāi)市場(chǎng)占有的規(guī)?;救詫Ⅲw現(xiàn)發(fā)展的軌跡形態(tài)。

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